Jorly walk

文／大茉

台灣產業鏈完整 海外市場具競爭力

最近四年，機車產值突破新台幣四百億元，機車零組件的產值也皆超過新台幣三百多億，整體機車產業在去年創造出近八百億的產值，雖然內銷市場飽和而有小幅衰退，但面對新興市場如越南、中國等地的大量需求，台灣大廠的海外布局早已將台灣機車王國的實力拓展到海外。

今年五月的台灣國際機車產業展「Via-Taiwan Service」、「Made by Taiwan」、「改裝零配件」、「重型機車」四大特色為主軸，台灣機車產業上、中、下游產業供應鏈完整，加上海外布局策略成功，外銷市場擴及印尼、越南、印度和中國，加上台灣機車零配件的高品質及安全性，已吸引國外知名機車廠商像是BMW到台灣採購。除了BMW，也獲得其他十六家重量級的買主青睞，包括德國前三大機車零件進口商MAGURA、德國PAASCHBURG & WUNDERLICH GMBH、美國最大ATV業者POLARIS INDUSTRIES INC.、義大利前五大連鎖店義大利PIAGGIO & C., SPA、義大利前五大機車零件進口商LAMPA S.P.A.、法國前五大機車零件進口商TOP SADDLERY、加拿大汽機車售後服務市場最大的零配件供應商MOTORVAN CORPORATION、馬來西亞最大的機車製造商MOTOSIKAL DAN ENJIN、智利最大的機車進口及經銷商TOLEDO Y CIA及日本、印度、西班牙等國際整車及零配件大廠。

內需飽和 重裝外銷

台灣為機車王國，根據交通部的統計資料，二○○五年的台灣機車保有量已突破一三二○萬輛，即每一．七三人就有一輛機車。台灣機車產業早期以亞洲市場為主，台灣廠商著重在內需市場，以排氣量一二五ＣＣ的車種為市場主流，台灣區車輛工業同業公會指出目前台灣共有十五家機車製造商，目前國內排氣量在一五○ＣＣ以下的機車市場中，由三陽、光陽和台灣山葉三分天下，在國內市場的市占率達九成，其他主要的廠商尚有偉士伯、比雅久、永豐、合騏等，主要的機車整車及零配件生產重鎮盤踞在桃園、彰化及高雄三地。台灣區車輛工業同業公會指出，目前一五○ＣＣ以下機車的設計及製造，台灣廠商已可獨立自主地掌握技術，品質亦可與日本並駕齊驅。內需飽和，且市場寡占局面已定，因此目前台灣廠商主要開發重心在符合環保的產品設計及拓展外銷。

台灣機車產業在外銷方面，走向高附加價值的產品線，像是重型機車，及排氣量二五○ＣＣ以上的沙灘車（全地形車），以避免和中國及東協其他地區作低價產品價格競爭，外貿協會提供樂觀的參展數據，國內廠商的參展家數從去年的一四一家增加到今年的一五九家，成長率達一二．七七％，而攤位數也跟著成長，由去年的二九二個攤位數增加到今年的三五八個，成長率達二二．六％，也可見廠商參展的規模也逐漸擴大。國際機車展辦到今年第三年，每年參展廠商皆有成長，去年有一百五十家廠商，今年達到一百六十六家，外貿協會預估明年將可超過一百八十家國內外廠商參展，參觀人數將可破萬人次。

建立差異化策略

台灣區車輛工業同業公會指出，台灣機車產業在一九九五年達到最高峰，總銷售達一六二萬輛，一九九六年起到目前的十年內逐漸衰退，去年總銷售達一二四萬輛。內需市場的衰退，主要原因來自於內需市場飽和及都會區大眾運輸系統的建立，統計數據顯示內銷台數從一九九四年一一九萬輛的最高峰起，開始逐漸衰退，去年僅銷售七五萬輛。為了力求突破，拓展外銷、研發高附加價值的產品及市場差異化策略。強化市場區隔為國內行銷的一大重點，以女性市場或是青少年等族群作區隔。重型機車及排氣量大的沙灘車也是高附加價值的產品設計重點，根據台灣區車輛工業同業公會的數據，台灣加入ＷＴＯ之後，為了在與其他區域競爭時，兼具高利潤的考量，目前各家廠商所研發的大排氣量機車以外銷為主，二○○五年國產一五○ＣＣ（不含一五○ＣＣ）的重型機車外銷量達一○二、○一八輛，較二○○四年的七六、六七六輛成長三三．一％。台灣區車輛工業同業公會指出未來市場訴求重型化、多元化及休閒化，沙灘車、電動代步車及三○○ＣＣ以上的重型機車將是廠商的發展重點，台灣廠商目前以二五○ＣＣ以上的重型機車積極拓展歐美市場，避免與中國的低價機車作價格競爭。台灣區車輛工業同業公會指出台灣廠商除了針對高毛利的二五○ＣＣ以上大排氣量機車作開發，未來研發重心也將持續往環保、低油耗及高安全性的方向邁進。

台灣區車輛工業同業公會指出，機車業的產值在一九九五年達五五七億元之最高峰，一九九六年起逐漸衰退，到去年則為四一五億元。機車零件業的產值也大幅衰退，一九九七年四一○億為最高峰，至去年衰退為三七六億元。為了拓展市場，機車業者除了積極開拓外銷市場，並前往中國及東協地區投資設廠，增加當地內銷數量，根據台灣區車輛工業同業工會的統計，二○○五年的外銷量達總銷售的四五％，已逐漸成為以外銷為導向的產業，外銷比率則逐年提高。

提高自製率等於提高競爭力

目前全世界主要的機車生產規模有三千萬輛以上，主要生產國為中國、印度、印尼、泰國、日本及台灣。台灣廠商的機車自製率高達百分之九十五以上，為一大競爭優勢，加上供應鍊充足，目前台灣機車製造商有十多家，而機車零組件的製造供應商就有四百多家，加上本身皆有設計及快速生產的能力，因此在外銷上極具優勢，甚至還一度回銷日本。以外銷市場的市場區隔來說，中低階主要市場以亞洲為主。高階市場以歐美為主，主要研發方向在排氣量大的機車及沙灘車及符合環保規範的機種，而今年內銷的重點也鎖定在符合第五期環保規範的車種，今年七月一日起，台灣機車排放標準「第五期排放標準」正式實施，必須捨棄傳統的化油器引擎，改以採用與汽車同等級的噴射引擎。

機車零組件方面，台灣區車輛工業同業公會統計，台灣目前有四百多家零組件供應商，其中有九成以上為百人以下規模的中小企業。除了台灣車廠可以自行生產關鍵零件外，售後市場也是一塊大餅，有數百億的商機，主要輸出區域包括北美、歐盟及亞洲，包括美國、越南、義大利、日本、印尼、英國及德國等，其中歐盟的比重逐年攀升，目前出口到歐盟及美國的零組件比重各約兩成多。而前十大零組件出口商則包括台灣山葉、正新橡膠、三陽工業、建大工業、光陽工業、洛亞貿易、台灣金鋒、特銳、永華機械、精度產品等，主要出口的零組件包括輪胎、內燃活塞引擎、車頭大燈及尾燈及其他照明設備、齒輪等傳動元件、速率指示器、汽缸體滾子鍊、內燃機用進氣過濾器等。

沙灘車異軍突起 搶灘歐美市場

以外銷機種來說，沙灘車（ＡＴＶ），又稱全地形車，為台灣廠商多角化經營及外銷的主力之一，工研院指出因為此產品為既有技術的延伸，且進入門檻較電動機車低，加上全球市場正在成長，因此是多數整車廠及零組件廠皆想搶食的一塊大餅。目前全球六大ＡＴＶ品牌為Honda、Polaris、Yamaha、Bombardier、Kawasaki及Suzuki，全球市占率達九成以上。工研院指出，目前全球最大的ＡＴＶ市場在美國，每年全球一五○萬到一七○萬台左右的銷售規模中，美國即囊括了全球約八成以上的銷售量，約九○萬輛左右，而重型的ＡＴＶ車種亦為主流，以排氣量四○○ＣＣ到六○○ＣＣ為主流，歐洲、泰國、中南美市場亦逐年成長，值得關注。目前最大的問題在於低排氣量的激烈價格戰，毛利從四成左右跌至不到百分之二十，為了避免與中國及東南亞地區的車廠作價格犧牲戰，台灣車廠除了盡量提升零件自製及共用的比重，並透過與機車零組件的共同採購已降低零件成本，取得價格上的競爭力，台灣的外銷機種來說以二五○ＣＣ及三○○ＣＣ以上為主，開發高排氣量的機種以力保高毛利也是勢在必行。沙灘車為機車廠商的新利基市場，因此廠商大多與機車廠商重疊，沙灘車的領導廠商有光陽、合騏、三陽、聚勇、益通、聚勇機電、台鈴、鼎力、摩特動力等，而全台灣目前有二十多家，以出口為主，自有品牌及代工形態皆有，主要聚集在中南部地區。

輕型電動車符環保潮流

面對石油危機及環保議題，輕型電動車被視為未來具外銷潛力的車種，在挑戰二○○八國家發展重點計畫中被列為開發重點產業之一。所謂的輕型電動車泛指重量小於六十公斤的小型車輛，以電力為行駛動力來源，與燃油引擎車相比在於其環保的特點，沒有排氣污染、沒有噪音等優點，適合短距離的代步，目前包含電動機車、電動自行車、電動代步車、電動滑板車、高爾夫球車等，可應用在醫療代步、交通接駁運輸等。加上輕型電動車的體積小、機動性高，且續航力在三十公里左右，相當適合在地狹人稠的台灣地區作代步使用，被認為可以改善交通路況以及停車問題。

目前台灣有生產電動機車的廠商不超過十家，包括上暐、光陽、易維特、益通動力等，台灣擁有自行設計生產整車及零組件的能力，因此在外銷上深具潛力。然而目前最大的問題在於電池技術上的瓶頸，包括續航力不足、充電耗時及電池過重的問題。台灣廠商還需要一段時間多努力。電動機車應用燃料電池作為動力來源，目前台灣廠商應用鉛酸電池為主，未來廠商也積極開發鋰電池作為電動機車的動力來源，鋰電池具備較輕、蓄電量更高等優點。

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